| 国际钢市述评（5月1日-5月15日） |
http://www.yn56.com 2008-5-15 11:54:12 采编:yn56lj |
| 五月上半月的国际钢市持续走强，报告期除不锈钢指数仍然下行外，其余各类指数继续强势上行。月中，266.7点的CRU综合指数，月环比上涨11.5%，季环比上涨37.4%，年同比上涨55.4%。其中，CRU扁平材指数248.7点，月环比上涨10.7%，季环比上涨43.7%，年同比上涨52.1%；长材指数302.9点，月环比上涨12.6%，季环比上涨28.2%，年同比上涨61.2%；不锈钢指数192.4点，月同比下降4.7%，季环比上涨2.4%，年同比下降21.8%；金属料指数410.8点，月同比上涨5.1%，季环比上涨37.6%年同比上涨78.1%。数据显示，八大类CRU指数中，除不锈钢外，其余七类均运行在历史新高上。不过，从近一个多月的走势看，亚洲指数上行动能已经减弱，增长速度明显放缓。品种钢材中，高端不锈钢出现连续15周的调整整理。说明，全球钢市经过三个月的大幅涨升后，高位滞涨迹象开始显现。总体观察，近期国际钢市将呈现高位平稳运行态势。 亚洲钢材市场：钢材价格保持坚挺。该地区292.2点的CRU指数月环比上涨5.8%，季环比上涨34.9%，年同比上涨64.2%。 扁平材方面：市场价格继续上涨。在韩国，浦项钢铁公司和联合钢公司宣布将5月份预涂热浸镀锌卷的内销价每吨提高144—167美元，以填平不断上涨原材料成本的压力。现代钢铁宣布，从5月11日起将热轧卷板价格上调90美元/吨，至920美元/吨的历史新高。数据显示，今年以来现代钢铁已经4次上调热轧卷板价格。现代称，现在有的进口板坯报价已经超过1000美元/吨，废钢价格也一路攀升，再加上日本对废钢方面的依赖度非常之大，所以现代钢铁的原料成本上升所带来的负担可想而知。此外，国际热轧卷板价格上升也是价格调整的主要因素。在进口方面，日前中国钢厂提出的第三季度热轧卷板出口报价是900-930美元/吨，比上季度上涨了230美元/吨，日本是1050美元/吨，比上季度上涨了300美元/吨。目前，韩国市场上0.4mm彩涂卷主流价已经达到每吨1268到1287美元，比上月上涨77美元。在不锈钢方面，受铁合金价格继续上涨的影响，韩国浦项制铁还对5月份特殊钢不锈钢产品售价追涨上调，增幅区间在7-30万韩元；半成品增幅区间在5-13万韩元。同时，现代制铁也宣布，自5月1日起冷轧不锈钢销售价格提价。其中：304，上调50万韩元，届时2.0mm冷轧价格将达525.2万韩元；430，上调43万韩元，调价后价格将涨至273万韩元；D-11，上调41.5万韩元，调价后价格将涨至435.9万韩元。在日本，钢厂已开始与拉美地区用户就3季度冷板价格举行谈判。按照常规，日本与该地区是签订半年度合同价格，但这次计划签订季度合同，主要考虑到目前执行的合同期限是08年1-6月，是去年底签的协议，基本没有反映后期原料价格的上涨，因而日本钢厂这次希望大幅提高3季度的发货价格。其中，日本联合钢厂就计划将第三季度出口拉美地区的冷轧薄板价格上涨500美元/吨。业内认为，联合提高出口拉美地区价格有一定道理，因为该地区冷轧薄板需求正在增加，欧洲和美国当地市场冷轧薄板价格已升至1200美元/吨，所以提价有一定基础。而且基于西方国家现行价格，预测第三季度冷轧薄板价格可能达到1300美元/吨（FOB）左右，由此得出提价是大势所趋。市场分析人士也认为，新日铁对韩国冷轧公司提出的第三季度冷轧基料报价约在1000-1050美元/吨(FOB)，也要比上季度上涨200美元/吨左右。而JFE估计也会提出1000美元/吨(FOB)的报价。再加上，6月份中国冷轧基料的报价已经超过1000美元(FOB)，所以提价有广泛的基础。另外，日本新日铁公司将于近期与中国造船公司举行3季度发货价格谈判，有迹象表明，按日元报价将为12万日元/吨（FOB）左右。据称，2季度的合同价格约9.5万日元/吨（915美元/吨），如果3季度价格涨至12万日元/吨，则新的合同价格将达到1150美元/吨（FOB）。业内分析认为，目前世界船板供需仍然紧张。日本新日铁等主要钢厂正开足马力生产，但仍无法满足国内需求。在印度，迫于政府压力，印度京德勒西南钢公司(JSW)5月3日决定，将热轧板卷价格下调500卢比/吨，且立即生效。5月8日JSW钢公司又宣布，冷热轧和镀锌产品价格每吨下调400—750卢比，追溯至5月1日执行。JSW钢公司副总裁兼常务董事Sajjan Jindal称，该公司一直将国家经济总体利益铭记在心。印度乌塔姆镀锌公司也宣布将镀锌薄板价格每吨降低4000卢比，即期执行。调整后，印度Maharashtra邦镀锌卷新的基价为每吨5.6万卢。在伊朗，中厚板价格继续上涨。月中，来自俄罗斯和乌克兰ST37和S275规格15-40mm中厚板报价在1100-1150美元/吨（CFR），均创了历史交易价格的新高。在国内市场上，伊朗中厚板供应商Kaavian Steel Co15-40mm中厚板现货价为1122-1132美元，也属历史高位。在中国台湾，高端冷板价格略有下降，5月初，市场上JIS G3302 SGCC 0.25-0.45mm冷轧镀锌卷报价每吨3.1万—3.35万新台币；JIS G3302 SGCC 0.50-1.20mm冷轧镀锌卷报价每吨3万—3.25万新台币。以上价格比上月末降低500新台币左右。另外，台湾市场JIS G3302 SGCC 1.50-3.00mm热轧镀锌卷报价每吨3.05万到3.28万新台币。与上月相比，热轧镀锌卷价格每吨降低约1000新台币左右。 长材方面：市场价格保持坚挺。在韩国，5月2日起，现代制钢公司型材内销价每吨提高9万韩元。调整后，现代制钢H型钢每吨106万韩元，小型角钢每吨104万韩元。5月13日起，现代钢铁还将螺纹钢价格上调9万韩元/吨。由此13mm价格从85.1万韩元/吨调整为94.1万韩元/吨，10mm从86.1万韩元/吨调整为95.1万韩元/吨，16mm以上从84.6万韩元/吨调整为93.6万韩元/吨。东部制钢公司也宣布提高5月份钢材价格，冷轧薄板、酸洗薄板、电镀锌薄板和轧硬卷平均售价每吨提高3万韩元；热浸镀锌薄板、热轧镀锌板、镀合金薄板和预镀锌板每吨上调7万韩元；镀锡薄板及棒线材每吨上涨17万韩元。在印度，RINL钢铁公司宣布TMT螺纹钢和结构钢材价格每吨降低2000卢比，以响应政府号召，抑制通货膨胀。在中国台湾，H型钢市场价格已连续2个月上扬。5月价格已达到3.25－3.28万新台币/吨，业内预计6月还将进一步上涨2000新台币/吨，至3.5万新台币/吨。数据显示，4、5月，Dragon钢公司和Tung Ho钢公司已累计提高H型钢价格3200－3500新台币/吨。另外，随着全球镍价的下跌，台湾烨兴实业宣布下调其五月份不锈钢盘元的价格。其中。岛内价格下降2000新台币/吨，出口价格下降70美元/吨。304M的国内价格为145—150新台币/吨，出口价格为4900—4930美元/吨；302HQ的价格为167—170新台币/吨，出口价格为5530—5550美元/吨。不过与之相反，5月份碳钢盘元的价格却上涨了1000新台币/吨。 贸易关系方面：（1）巴基斯坦政府决定撤销钢铁业原料进口需要出具无异议证书的条件，并废除钢材产品进口关税，将钢材产品销售税从15%下调至10%。政府称这将有助于抑制巴基斯坦国内钢材价格上涨，并保护国内钢材免受国际市场钢材价格上涨影响；（2）印度财政部公布新钢铁进口关税调整措施。其中，生铁、低碳钢材包括海绵铁、钢锭、方坯、半成品钢材、热卷、冷卷、涂层板、棒材、线材及角钢等型材的基本关税从5%降至零。并取消用于房屋建筑的TMT棒材和结构钢目前的14%反补贴税。取消钢铁生产用原料冶金焦、铁合金和锌目前5%基本关税。财政部还称，将对出口钢材征收最多15%的出口税。其中，对建筑用长材如棒、线材、热卷等征收15%出口税，对特定的轧材如冷轧板卷、钢管征收10%出口税，对镀锌板卷征收5%出口税。 简评：根据运行态势结合基本面情况预计，近期亚洲钢市将继续强势运行走势。 欧洲钢材市场：钢材价格继续上涨。该地区236.8点的CRU指数月环比上涨14.4%，季同比上涨36.8%，年同比上涨31.9%。 扁平材方面：市场价格继续攀升。在意大利，国产和进口扁平材产品价格持续上扬。其中，里瓦集团热轧卷内销价每吨720欧元、冷轧卷750欧元/吨、热镀锌卷740欧元/吨，均比上月上涨50欧元/吨左右。目前印度少量出口意大利的产品中，0.30mm镀锌卷（每平方镀锌100克）报价945欧元/吨（CFR 拉文纳）；0.50mm镀锌卷870-875欧元/吨（CFR拉文纳）。不过，上述印度报价因为价位较高而尚无成交纪录。业内分析，由于政府征收出口关税，印度出口价格将继续上涨。在西班牙，热轧卷成交价在每吨740欧元至750欧元之间（出厂价），7、8月装船。巴西热轧卷出口西班牙报价每吨740至750欧元（CFR）。俄罗斯热轧卷报价每吨700至760欧元（CFR），可延期90天付款。由于市场继续旺盛，多数专家认为，后期西班牙扁平材价格还将上升50-80欧元。在英国，进口扁平材价格已高于克鲁斯产品。为此，克鲁斯业宣布6月提价60-80英镑/吨，以缩短差距。在土耳其，6月份土耳其热卷进口价格将达到1050-1100美元/吨（CFR），要比5月份上涨50—100美元/吨（CFR）。有贸易商感称，最近的价格上涨是我们从未见过的，进口热卷价格将达到1100美元/吨，未来还有上涨空间。目前土耳其贸易商正在等待俄罗斯和乌克兰钢厂公布6月份出口价格。 长材方面：市场价格继续上涨。进入5月份以来，土耳其长材市场价格再次猛涨，特别是受每吨高达1150美元的方坯推动，长材价格持续攀升。截至5月中旬，土耳其市场各长材出厂价为：小型IPN-UPN型钢每吨1170-1210美元、100-120mmIPE型材每吨1217-1245美元、角钢每吨1171-1198美元、条钢和圆钢每吨1186-1210美元，均比上月有一定程度上涨。另外，有土耳其贸易商称，由于俄罗斯和乌克兰限制方坯出口，使其对土耳其方坯出口报价上涨了40美元/吨，7月份交货价格从先前成交的1020-1040美元/吨（CFR）涨至最高1080美元/吨（CFR）。出口价格上涨80美元/吨，出口订单价格1000-1080美元/吨（FOB），报价上涨至1100-1150美元/吨。另外，也由于钢坯价格持续上涨，土耳其螺纹钢生产商已经感到不堪重负，纷纷主动减产等待市场调整，但不幸的是钢坯价格仍然在持续上涨，这是令土耳其厂商至今疑惑不解的。在意大利、西班牙、希腊三国，型材市场虽然疲软，但由于原材料成本大幅增长，贸易商依然力挺当前价格水平，同时也迫使厂家提价转嫁成本。基价调整后，月中，意大利140mm及140mm以下型钢出厂价740-785欧元/吨（1132-1201美元/吨）。西班牙160mm及160mm以下型钢出厂价790-825欧元/吨（1209-1262美元/吨），IPN-UPN和IPE型材出厂价在940-980欧元/吨（1438-1499美元/吨）之间。希腊市场角钢760-770欧元/吨（1163-1178美元/吨）。由于地区价格的差异，日前英国经销商指责克鲁斯集团压低型材价格，对经销商形成威胁。英国贸易商和经销商称，当前世界钢价上涨，但克鲁斯公司价格没有大幅度提高，今年4月份其型材价格只上涨60英镑/吨，计划7月份再提价80英镑/吨，这样克鲁斯提价幅度太小，也太迟，使他们的生意已受到大的影响，高利润的赚钱机会正从身边流走。其它主要的英国贸易商也称，英国钢价大大低于欧洲其它地区，在英国市场每卖一吨钢材就要赔钱。但克鲁斯发言人反驳称，“公司在乎用户的需求和长期市场价格的稳步上涨。我们不是一家电炉钢厂，英国也不征收废钢附加费，我们不会跟随国际市场价格上涨而上涨，如果这样我们将受到最终用户的指责。”不过，克鲁斯的价格政策受到了英国建筑钢协会的赞扬，该协会认为，价格频繁波动对其成员单位是个灾难。 贸易关系方面：俄罗斯开始对来自中国、韩国、比利时和哈萨克斯坦的进口钢材进行大范围的反倾销调查，接受反倾销调查的进口钢材品种包括所有品种规格的彩涂板、镀锌板以及不锈钢管。 简评：根据运行态势结合基本面情况预计，近期欧洲钢市价格将继续高位运行走势。 美洲钢材市场：钢材价格大幅上涨。该地区251.5点的CRU指数月环比上涨21.4％，季环比上涨43.2%，年同比上涨64.1%。 扁平材方面：市场价格继续上涨。在美国，钢厂的热轧板卷出厂价为1125美元/短吨，较上月末上涨75美元/短吨；冷轧板卷1225美元/短吨，较上月末上涨75美元短/吨；热镀锌板1310美元/短吨，较上月末上涨60美元/短吨；中厚板1270-1310美元/短吨，与上月末持平。AK钢公司5月2日公布，从即日起所有普碳钢材新订单的现货市场价格每短吨提高75美元。同时，AK钢公司还宣布，该公司6月电工钢产品附加费为每短吨640美元，相比5月附加费提高235美元。美国USS-浦项工业公司宣布，7月1日开始发货的冷轧和镀锌板卷价格将上涨150美元/短吨。这次提价后，该公司今年以来已累计提价约485-490美元/短吨，由此7月份发货的商用冷轧板卷价格将达到1120-1140美元/短吨。加利福尼亚地区的其它钢生产厂家亦将跟随USS-浦项公司提价，因为加利福尼亚工业公司早前曾声称，计划6月份热轧、冷轧和镀锌板卷提价150美元/吨。有业内称，目前美国热轧板卷是最为吃紧的进口品种，来自中国和亚洲其它地区的镀锌板卷质量虽然还可以，但报价吸引力已经不大，原因主要是到货时间迟，估计要到8月甚至9月才能到货。据称，今年前两个月，美国西海岸的镀锌板进口量仅增长4.9%，到4.3万吨，而冷轧产品却大幅下降了33.3%，至2.2万吨。另外，基于6月份发货的1号熟铁料价格上涨120美元/短吨，美国纽柯公司也决定提高钢材附加费，6月1日起发货的薄板将上涨120美元/短吨。统计显示，这是钮柯继5月份合同价格上涨170美元/短吨之后的又一次大幅提价。 长材方面：市场价格保持坚挺。在美国，钢厂螺纹钢的出厂价为845美元/短吨，线材出厂价为920美元/短吨，小型材出厂价为934美元/短吨，均保持在历史高位。业内预测，6月份美国市场螺纹钢的废钢附加费将上涨10美元/短吨，届时钢厂将借此提价40-60美元/短吨，由此将把美国螺纹钢价格推高到900-920美元/短吨的历史新高。由于目前美国国内螺纹钢供应相对紧张，一位东部地区的买家表示，他们很难确定是否能够从盖道美洲钢公司订到6月份资源，并且其他钢厂也表示6月份的订单都已经排满，资源紧张的趋势短期内难以改变。市场分析人士认为，目前美国螺纹钢价格仍然比国际市场其他地区低，再加上短期内进口资源难有增长，因此预计钢厂这次螺纹钢提价能够被市场接受。也正由于此，月初安赛乐米塔尔北美长材分部宣布将6月份线材价格上调60美元/短吨，新的出厂价将达到985美元/短吨。另外，美国钢铁协会日前称，美国钢市1季度的强劲上涨态势将持续到今年年底，未来市场走势依然乐观。美钢协还称，这种乐观的展望主要得益于国际市场的旺盛需求、库存水平相对较低、进口量不断下降和出口市场的复苏等因素。 贸易关系方面：（1）美国国际贸易委员会5月6日公布，将对土耳其螺纹钢进行五年一次的反倾销复审，通过调查判断撤销土耳其螺纹钢反倾销关税后，是否会在可预见时期内对美国市场造成实质性的损害；（2）墨西哥经济部在《官方日报》上发表公告，宣布结束对从中国进口无缝钢管的反倾销调查。 简评：根据运行态势结合基本面情况预计，近期美洲钢市场价格将继续坚挺走势。 |
